NOS
SOLUTIONS
Pour nous l'architecture ouverte est une réalité au service de l'allocation d'actifs
VOUS
Chef d'Entreprise, Dirigeant, Cadre-Dirigeant, Profession Libérale, Particulier
GESTION / FISCALITE / RETRAITE / REVENUS / TRESORERIE / CESSION / TRANSMISSION
VOUS
Chef d'Entreprise, Dirigeant, Cadre-Dirigeant, Profession Libérale, Particulier
GESTION
FISCALITE
RETRAITE
REVENUS
TRESORERIE
CESSION
TRANSMISSION
GESTION
FISCALITE
RETRAITE
REVENUS
TRESORERIE
CESSION
TRANSMISSION
NOS OUTILS
- Les enveloppes d’investissement (assurance-vie, contrats de capitalisation)
- Les solutions d’épargne retraite
- Les supports financiers cotés et non cotés
- L’immobilier dans une approche patrimoniale globale (analyse et structuration)
- L’analyse patrimoniale des équilibres financiers et des projets du client
- La coordination avec les conseils externes du client (notaire, avocat, expert-comptable), sans
intermédiation
NOTRE EXPERTISE
- La gestion conseillée
- La gestion sous mandat
- Le conseil en allocation d'actifs
- L'ingénierie patrimoniale
- La prévoyance
- La donation
- Le démembrement
- La société civile
- Le pacte Dutreil
- L'approche patrimoniale du bilan et des comptes
- La donation avant cession
- L'apport en titres
- Le Financement et garantie de passif
Les solutions présentées sont intégrées dans une démarche de conseil patrimonial. Leur mise en œuvre peut, le cas échéant, être réalisée avec des partenaires habilités.